CRM操作规范及注重事项

1、 CRM装置包下载

http://www.j1998.com/crm201607.zip（外网版）

http://www.j1998.com/crm201607zs.zip(中山内网版 )

2、客户泉源：踩点、朋侪先容、设计院、400电话、老客户、瑞达恒、网络、客户进电、分派。。。。。

客户进电：包括展览会、展厅、广告等

老客户：包括VIP客户。。。。。

不要写：信息室、XX公司先容、新闻等等。。。。。

3、客户状态：死单、跟进、暂停、已签条约。。。。。

死单：包括假项目；；；；；跟进：包括待落实的项目、潜在项目、中标项目等；；；；；已签条约：包括成交状态和售后状态。。。。。

若是有差别销售挂号了统一个项目，，，，，，，则以公司要求，，，，，，，按先入为主的方法，，，，，，，谁先挂号的项目就归属于谁，，，，，，，后面挂号的则划为死单项目，，，，，，，销售可自行联系确认是否两小我私家一起跟进此项目。。。。。

4、项目周期：恒久、中期、短期、无。。。。。

项目周期区分：

3个月内的项目为短期；；；；；3—6个月的项目为中期；；；；；6个月以上或者无法确定的项目为恒久；；；；；已签条约、成交、死单的项目周期为无。。。。。中期跟短期项目必需每月更新运动信息，，，，，，，恒久项目3个月内必需更新运动信息，，，，，，，运动信息必需要有主题、联系人、最先时间、竣事时间、认真人及运动内容，，，，，，，若是在划准时间内没有实时更新项目运动信息，，，，，，，系统会自动划到没收项目中

5、销售职员情形：有些项目由两小我私家配合完成，，，，，，，这个填写销售职员的时间应该怎样规范，，，，，，，有待探讨（由哪几个销售跟进的，，，，，，，都把名字统一录进系统，，，，，，，项目共享信息可在共享列表盘问），，，，，，，如图4-1、图4-2所示：

图4-1

图4-2

6、项目名称：整个项目流程，，，，，，，在每份文件及统计中，，，，，，，必需要统一项目的项目名称，，，，，，，不得随便修改项目的名称。。。。。利便系统中项目的盘问和统计。。。。。项目名称只管不要使用标点符号，，，，，，，绝不可在项目名称上做备注，，，，，，，如图5-1所示：

图5-1

7、权限设置问题，，，，，，，需要确保每个销售职员的系统管理权限合理，，，，，，，只能少，，，，，，，不可凌驾，，，，，，，不然系统就可能会泛起问题（他们只能编辑自己账户上的项目信息，，，，，，，并且关于项目一些基本的编辑权限，，，，，，，我们没步伐限制，，，，，，，供应商那里说现在达不到这个要求）

8、项目详细地址：必需准确到省、市、区\镇、街道\村别，，，，，，，私人别墅的地址必需准确到详细房号（小区内的别墅经确认房号，，，，，，，农村或山里的则准确到村别），，，，，，，尽可能的详细，，，，，，，如图7-1所示：